Папа
История начинается в 1920 году в Тульчине. В семье успешного коммерсанта подрастает талантливый сын, который учится играть на скрипке. Через несколько лет Давид поступает в Московскую консерваторию. Когда Абрам Шварц однажды приезжает навестить своего наследника, то тот начинает стыдиться отца, прогоняет его из общежития. Еще через несколько лет Давиду приходит письмо о том, что отец расстрелян фашистами. Позже контуженному и раненному в руку Давиду снится сон, в котором он видит отца и разговаривает с ним, оба просят друг у друга прощения. После этого Абрам навсегда расстается с сыном и обещает присниться ему когда-нибудь ещё раз.