Город мастеров
Действие этой феерии происходит в средневековом европейском городе. Чужеземцы захватили вольный Город Мастеров и заставили их жителей повиноваться злому герцогу де Маликорну. На помощь Городу и его обитателям приходят лесные партизаны во главе с горбуном-метельщиком по имени Караколь, которому было предсказано освободить мирных тружеников и жениться на золотошвейке Веронике. Картина была удостоена премии за лучший фильм для детей и юношества на на II Всесоюзном кинофестивале 1966 года в Киеве.